Impressum

Diensteanbieter

Simon Kulzer
Einzelunternehmer (natürliche Person)
Hohenstaufnerstraße 8
80801 München
Deutschland

Eine Eintragung im Handels-, Partnerschafts- oder Vereinsregister besteht nicht; eine entsprechende Eintragungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 DDG ist für die Tätigkeit als Einzelunternehmer nicht gegeben.

Kontakt

E-Mail	advisory@estate-intelligence.com
Telefon	Telefonische Erreichbarkeit erfolgt im Rahmen vereinbarter Mandatskommunikation; allgemeine Anfragen werden über die vorgenannte E-Mail-Adresse entgegengenommen. Eine inhaltliche Erstantwort oder ein telefonischer Rückruf erfolgt werktäglich (Montag bis Freitag) innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Anfrage.

Umsatzsteuer

Eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach § 27a UStG ist beim Bundeszentralamt für Steuern beantragt und wird nach Zuteilung an dieser Stelle veröffentlicht.

Berufsbezeichnung und akademische Grade

Berufsbezeichnung	Unternehmensberater
Akademische Grade	Bachelor of Arts (B.A.) Wirtschaftspsychologie; Master of Arts (M.A.) International Business / Finance (Munich Business School, Deutschland).

Die akademischen Grade wurden in der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Tätigkeit

Die Tätigkeit umfasst wirtschaftliche Beratung für unternehmerisch handelnde Mandanten, Family Offices und Privatpersonen im Kontext komplexer Vermögens- und Unternehmensstrukturen.

Regulatorische Abgrenzung

Es werden keine erlaubnis-, register- oder lizenzpflichtigen Tätigkeiten erbracht. Insbesondere werden nicht erbracht:

• Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 KWG; eine Erlaubnis nach § 32 KWG besteht nicht.
• Wertpapierdienstleistungen im Sinne des § 2 WpIG; eine Erlaubnis nach § 15 WpIG besteht nicht.
• Kollektive Vermögensverwaltung sowie Vertrieb von Investmentvermögen im Sinne der §§ 17, 20, 44 und 293 KAGB.
• Tätigkeiten nach § 34c, § 34d, § 34f, § 34h und § 34i GewO (insbesondere Immobilien-, Darlehens-, Versicherungs-, Finanzanlagen- und Immobiliardarlehensvermittlung sowie Honorar-Finanzanlagenberatung).
• Rechtsdienstleistungen im Sinne des RDG.
• Steuerberatung im Sinne des StBerG.
• Wirtschaftsprüfung im Sinne der WPO.

Etwaige Hinweise auf Dritte (insbesondere Banken, Vermögensverwalter, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Anbieter von Beteiligungs- oder Direktinvestmentstrukturen) erfolgen ausschließlich im Rahmen erlaubnisfreier Kontaktherstellung. Eine Beratung, Empfehlung oder Vermittlung im Hinblick auf konkrete Finanzinstrumente, Investmentvermögen oder einzelne Vermögensanlagen findet ausdrücklich nicht statt; diese Leistungen werden ausschließlich durch jeweils gesondert mandatierte, zugelassene Berufsträger und regulierte Finanzdienstleister erbracht.

Berufshaftpflichtversicherung

Der Abschluss einer Berufs- bzw. Vermögensschadenhaftpflichtversicherung mit einer für die Tätigkeit angemessenen Deckungssumme ist eingeleitet. Versicherer und räumlicher Geltungsbereich werden nach Abschluss an dieser Stelle veröffentlicht.

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 18 Abs. 2 MStV

Simon Kulzer, Anschrift wie oben.

Verbraucherstreitbeilegung

Der Diensteanbieter ist nicht verpflichtet und nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 36 VSBG teilzunehmen.